Dziewiętnastoletni Wojtek mieszkający na Śląsku zakochany jest w starszej ukraińskiej emigrantce, Katii. Aby pomóc kobiecie oraz jej dziecku, zajmuje się m.in. ściąganiem długów.
Pan Samochodzik wraz ze znajomą Joanną i jej synem Piotrusiem jadą na wakacje do podgórskiej miejscowości. Piotrusiowi marzą się przygody, a jego wyobraźnia nastawiona jest na wynajdywanie niesamowitości. Oto podsłuchuje rozmowę, z której wynika, iż jakiś mężczyzna i kobieta planują morderstwo. Okazuje się jednak, że tajemniczym mężczyzną jest autor powieści kryminalnych pan Arizona, który korzysta z rad i pomysłów swej służącej Zofii. Pomyłka się wyjaśnia, Pan Samochodzik, Joanna i Piotruś zyskują nowych przyjaciół i dzięki nim poznają włoską ekipę filmową realizującą w tych okolicach film. Niestety, na filmowców spada prawdziwe nieszczęście: w tajemniczy sposób znika odtwórczyni głównej roli - piękna Diana. Następuje przerwa w zdjęciach. Producent filmu wydaje się być zrozpaczony, ale pan Arizona podejrzewa, że zniknięcie aktorki jest chwytem reklamowym. Przyjaciele rozpoczynają śledztwo na własną rękę.
Prezesi kilku klubów piłkarskiej ekstraklasy zawiązują "spółdzielnię". Teraz to oni, przy pomocy skorumpowanych sędziów, będą decydowali o wyniku rozgrywek.
Na wioskę rybacką napadają wojska brandenburskie ciągnące na Gdańsk. Gniewko, syn rybaka, zostaje wysłany do grodu, by ostrzec tamtejszą załogę przed nadchodzącym najeźdźcą.