Pracujący w jednej z bostońskich rzeźni bracia McManus wypowiadają bezkompromisową wojnę przestępczości. Ich działania zwracają uwagę specjalnego agenta FBI oraz członków lokalnej mafii.
Jesse Page wychodzi z więzienia po odsiedzeniu wyroku za morderstwo. Zdecydowany rozpocząć nowe, uczciwe życie, zwraca się do byłego kolegi z celi, Larry'ego o pomoc. Przyjaciele spotykają się na wolności. Larry zapewnia Jesse'mu samochód i lokum w domu, który zamieszkuje grupa niezwykle barwnych łobuzów. Są wśród nich dwaj narkomani i członkowie gangu motocyklowego, Buldog i Breeze, oraz słynna królowa horroru Shonda.
Leslie Chase, dociera do ziem zamieszkanych przez prymitywne meksykańskie plemię Toteków. W wyniku powikłanego zbiegu okoliczności zabija jego kacyka. Rozpoczyna się najprawdziwszy thriller z kręgu egzotycznych tajemnic. Umierający wódz, wydając ostatnie tchnienie, sprawia że jego duch przenosi się drogą "usta-usta" - do ciałą mordercy. Po latach, zaintrygowany serią tajemniczych zabójstw, na peryferie Meksyku dociera amerykański prywatny detektyw Ray Rattiner. Działa na zlecenie wdowy po jednym z zabitych. Czy wpadnie w końcu na ślad mistycznej tajemnicy?