Franciszek Kłos jest funkcjonariuszem Granatowej Policji w małym miasteczku. Za współpracę z hitlerowskim okupantem otrzymuje wyrok śmierci.

Wiejski filozof otrzymuje moc czynienia cudów i zostaje wystawiony na ciężką próbę przez Boga.

Grupa nastolatków marzy o przygodach i przeżyciu czegoś niezwykłego, tajemniczego i romantycznego. Chłopcy bawią się w poszukiwaczy skarbów i detektywów w starym parku sąsiadującym z nowoczesnym osiedlem mieszkaniowym. Przez przypadek bohaterowie wpadają na trop młodzieżowego gangu, który wykradł dokumentacje rewelacyjnego preparatu, który może być wykorzystany w sporządzaniu pasz dla zwierząt. Członkom gangu udaje się skierować podejrzenie na wynalazcę preparatu, inżyniera Tyca (Zdzisław Sośnierz). Jego syn, Andrzej (Michał Wierzbicki), wraz z kolegami postanawiają zdemaskować prawdziwych przestępców, a także odnaleźć mapy mające wskazać miejsce ukrytego skarbu.

Carski oficer zakochuje się w córce poczmistrza, kusząc dziewczynę wspólnym wyjazdem do Moskwy.