Kapitan Bellaiche, detektyw z Tuluzy, prowadzi śledztwo w sprawie przemytu narkotyków powiązanego ze śmiercią dwóch nastolatków, którą to sprawę bada z kolei Richard Cross z paryskiego wydziału kryminalnego. Zmuszeni do współpracy, by razem schwytać mordercę i powstrzymać przemytników, Sara i Richard, mimo różnych metod, wspólnie uczestniczą w wyścigu z czasem po drogach Hiszpanii i Francji.

Hibat Tabib z rodziną muszą wyemigrować do Francji. Na obczyźnie bohaterowie usiłują odnaleźć się w odmiennej społeczności.