Aby odzyskać szacunek przełożonych, nieudolny komisarz policji ściga międzynarodowego zabójcę z pomocą tajemniczego świadka.

W Budapeszcie młody Franz Schubert uczy muzyki piękną hrabiankę. Gdy nauczyciel i uczennica zakochują się w sobie, narzeczony arystokratki wyzywa muzyka na pojedynek.