Stambuł, czasy Imperium Osmańskiego. Gdy zuchwałego naukowca spotyka tragedia, uczeń postanawia dokończyć dzieło mistrza niezbadaną metodą - konsekwencje są straszne.
Lata 50. XX wieku. Pracująca w nocnym klubie w Stambule kobieta po przejściach próbuje odzyskać kontakt ze zbuntowaną córką, której nie była w stanie wychować.