Maddy, najpopularniejsza uczennica liceum, planuje zemstę na byłej przyjaciółce. Do akcji przyłączają się najbardziej poniżani uczniowie i wspólnie usiłują zniszczyć nadchodzący szkolny bal.
1492 rok, pragnący władzy kardynał Rodrigo Borgia zostaje papieżem. Jako Aleksander VI stawia czoło licznym spiskom, jednocześnie usiłując zapewnić swojej rodzinie pozycję i poszerzyć władzę.