Issei Hyoudou zostaje wskrzeszony jako demon przez piękną Rias Gremory, która następnie proponuje mu dołączenie do swojego elitarnego klubu.

Porphyras i jego siostra tracą rodziców w wyniku trzęsienia ziemi. Zamiast sierocińca wybierają pełną przygód podróż po Europie.

Echizen Ryoma choć wygrał cztery z rzędu mistrzostwa dla juniorów w USA i jest powszechnie uznawany za geniusza to tak naprawdę żyje on ciągle w cieniu swojego ojca – legendarnego tenisisty znanego jako Samuraj Nanjirou. Mając 12 lat wraca on z rodzicami do Japonii i zapisuje się do gimnazjum Seishun Gakuen (w skrócie Seigaku) – tego samego, do którego przed laty uczęszczał jego ojciec. Ryoma dołącza do tamtejszego klubu tenisa, który jest powszechnie znany jako jeden z najlepszych w całym kraju. Bez problemu udaje mu się pokonać starszych kolegów czym zwraca na siebie uwagę kapitana, który robi dla niego wyjątek i daje mu szansę, aby dołączył do podstawowego składu. Chłopiec poznaje i zaprzyjaźnia się ze starszymi, równie utalentowanymi co on kolegami. Łączy ich ten sam cel: wszyscy oni chcą, aby ich drużyna zdobyła mistrzostwo Japonii.