Trwa II wojna światowa, Rumunia jest okupowana przez niemieckich nazistów. Bawiący się chłopiec znajduje przy szosie zwłoki żołnierza. Władze niemieckie postanawiają schwytać sprawcę. W poszukiwania zostają zaangażowani mieszkańcy miasta.
Prawnik James postanawia zostać aktorem. W trakcie nauki poznaje dramat hiszpańskiego autora, co wzbudza w nim fascynację Hiszpanią i skłania do wyjazdu.
Rok 1903. Weteran wojen burskich w Afryce Południowej podejmuje się zadania wytropienia i schwytania Maorysa posądzanego o zabicie brytyjskiego żołnierza. Wspólna wędrówka tropiącego i ściganego zmusza ich do przewartościowania swoich poglądów na temat sprawiedliwości, honoru i patriotyzmu.