Trwa II wojna światowa, Rumunia jest okupowana przez niemieckich nazistów. Bawiący się chłopiec znajduje przy szosie zwłoki żołnierza. Władze niemieckie postanawiają schwytać sprawcę. W poszukiwania zostają zaangażowani mieszkańcy miasta.
Prawnik James postanawia zostać aktorem. W trakcie nauki poznaje dramat hiszpańskiego autora, co wzbudza w nim fascynację Hiszpanią i skłania do wyjazdu.