Utalentowany muzycznie Afroamerykanin dostaje się do elitarnej szkoły. Chłopak nie potrafi jednak czytać nut, a wszystko opiera na swoich naturalnych słuchowych zdolnościach.

Mieszkająca w lesie Nell nigdy nie widziała żadnego człowieka oprócz swojej matki. Po jej śmierci dziewczyna musi zmierzyć się z nieznanym sobie światem.