Jérémie wraca do Saint-Martin na pogrzeb byłego szefa. Pobyt prędko się wydłuża, gdy chłopak dostrzega, że miejscowy proboszcz i sąsiad zmarłego przejawiają dziwne zachowania.

Stare legendy o bestii z Gévaudan prowokują młodego filmowca do podróży w kierunku pasterskiego departamentu Lozère na południu Francji.