Fabuła filmu opowiadana jest z perspektywy młodego chłopca. Patrzy on na zmieniającą się Francję na przełomie wieków, ale i na swoje najbliższe otoczenie: sukcesy ojca - nauczyciela oraz aroganckiego wuja Julesa. Marcel spędza zawsze wakacje z rodziną w domku na Prowancji. Zaprzyjaźnia się tam z miejscowym chłopcem, który zdradza mu sekrety wzgórz, otaczających okolicę.
Co roku Marcel z rodziną spędzają wakacje w letniskowym domku na Prowansji we Francji. Wszyscy lubią czyste powietrze i piękne wzgórza otaczające ten region. Nie jest jednak łatwo dotrzeć do ich domku, gdyż trzeba iść pieszo 5 mil. Ojciec Marcela jest nauczycielem i szczęśliwym trafem spotyka byłego ucznia, dzięki któremu rodzina jest w stanie dotrzeć do celu pokonując zaledwie 1 milę. Z tym że skrót wiedzie przez kanał i podwórka nieco ekscentrycznych mieszkańców. Podczas jednej z takich wypraw Marcel poznaje Isabelle, piękną, lecz nieco zarozumiałą dziewczynę.
Zrealizowana w roku 1981 przez Lilianę Cavani adaptacja powieści Curzio Malaparte - włoskiego pisarza i dziennikarza - zwolennika, później przeciwnika faszyzmu, korespondenta wojennego podczas II Wojny Światowej. Neapol, rok 1943 - tuż po wyzwoleniu miasta przez wojska amerykańskie - dramatyczne spotkanie zwycięzców i zwyciężonych... Szerzy się prostytucja; matki, za parę groszy, oferują żołnierzom swoje córki; niemieccy jeńcy sprzedają wszystko, co im jeszcze pozostało, również siebie... Wstrząsający obraz tragicznych skutków wojny w świadomości ludzi, a także przeciwstawienie sobie dwóch jakże różnych cywilizacji i kultur - anglosaskiej i łacińskiej.
Włochy, druga wojna światowa. Naciągacz zostaje złapany przy kolejnej próbie oszustwa i przekazany w ręce Gestapo. Dostaje propozycję odnalezienia wśród więźniów miejscowego aresztu szefa ruchu oporu, jednocześnie udając zastrzelonego wcześniej tytułowego generała.