Johnny (Ching Wan Lau) przewodzi policyjnej grupie inwigilacyjnej, pracującej nad odkryciem korporacyjnych przestępstw, takich jak wykorzystywanie poufnych informacji. Kiedy członkowie zespołu Johnny'ego zaczynają wykorzystywać zdobyte informacje dla korzyści osobistych, odkrywa on, że zaczął chronić swoich własnych ludzi.

Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.

Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.