Nat i Midge regularnie spotykają się na ulubionej ławce w nowojorskim Central Parku. Prowadzą filozoficzne dysputy o życiu i szczęśliwej przeszłości. Midge zamartwia się, że fabryka odeśle go na emeryturę. Nat, idealista, próbuje mu pomóc znaleźć rozwiązanie. Tymczasem jego córka zamierza umieścić go w domu starców. Mężczyzna nie chce o tym słyszeć. Wymyśla historyjkę o drugiej, nieślubnej córce, która ma przyjechać z Izraela i zaopiekować się nim. Chcąc uwiarygodnić swe kłamstwo, Nat obiecuje, że przedstawi Clarze przyrodnią siostrę.
Ten film powstał w oparciu o pewną taśmę audio, która zmusiła wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych do serdecznego, niczym nie skrępowanego śmiechu. Otóż pewnego deszczowego dnia niejaki Brennan, człowiek na wskroś rozrywkowy nudził się jak mops. Wpadł, więc na pomysł, żeby zadzwonić do jakiejś firmy, zmienić nieco głos przedstawić się zmyślonym nazwiskiem i nawijać jakieś cudaczne gadki. Pierwsze parę telefonów potwierdziło, że pomysł był przedni. Jednocześnie odkrył w sobie niezwykły talent do tworzenia dziwacznych postaci. Swe telefoniczne teksty nagrał na kasetę, która następnie zaczęła krążyć wśród rodziny, wreszcie zawędrowała do bliższych i dalszych znajomych. Po pewnym czasie przyłączył się do niego kumpel z Queens - Kamal, który wymyślił kolejne postaci. W ten sposób powstała grupa, the Jersey boys. Kasetą zainteresowała się kompania muzyczna Select Records, która postanowiła ją wydać.
Podczas wojny secesyjnej generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć oddział składający się z czarnoskórych żołnierzy. Ich dowódcą zostaje biały pułkownik, Robert Gould Shaw.
Eastside High School ma problemy z narkotykami i przestępczością. Wszystko się zmienia, gdy dyrektorem placówki zostaje Joe Clark, stosujący kontrowersyjne, ale skuteczne metody.
Kobieta tkwiąca w nudnym małżeństwie rozpoczyna romans z przystojnym mężczyzną, który wydaje się czytać w jej myślach. Nie wie o tym, że on włamał się do jej domu i przeczytał pamiętnik, w którym zanotowała swoje najgłębsze myśli i fantazje.