Przed Samem i Deanem byli ich rodzice. Opowiedziana z perspektywy Deana, epicka historia miłosna o tym, jak John Winchester poznał Mary Campbell i zaryzykował wszystko, aby nie tylko ocalić swoją miłość, ale i cały świat.
Choć członkowie rodziny Greeleafów stoją na czele wspólnoty protestanckiej w Memphis, ich pracą i życiem osobistym rządzą chciwość, rozwiązłość i inne grzechy.
Film opowiada o amerykańskiej rodzinnie, która w czasach Wielkiego Kryzysu stara się ocalić najcenniejsze elementy majątku. Przez lata ziemia była w stanie wyżywić farmera Franka Wyatta oraz jego żonę Elizę. Jednak rosnące obecnie długi zmusiły dzieci Wyattów do porzucenia szkoły i pracy na gospodarstwie. Niespodziewanie w ich życiu zjawia się Gabriel Harper, kulturalny, inteligentny i bogobojny włóczęga przybyły do miasteczka w poszukiwaniu pracy, jedzenia i dachu nad głową. Gabriel nie jest zwykłym tułaczem. Jest inteligentny, kulturalny i umie się wypowiedzieć. Co taki człowiek robi wędrując od miasta do miasta? Czy czegoś poszukuje? A może od czegoś ucieka?