Silvia odnosi sukcesy jako menadżerka w laboratorium chemicznym. Po towarzyskiej wizycie u swych afrykańsko-włoskich przyjaciół kobieta zaczyna doznawać serii niepokojących wizji oraz wspomnień.

Minnesota Clay (Cameron Mitchell) ucieka z więzienia, gdzie odsiadywał 18 lat za zbrodnie, której nie popełnił. Wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu jedynej osoby, która może udowodnić jego niewinność. Jest nią Fox (Georges Rivière), dawny przyjaciel, a obecnie przywódca bandy terroryzującej okolice. Clay ma niewiele czasu, by dowieść swoich racji. Na dodatek w wyniku choroby powoli traci wzrok...