Po spędzeniu 76 dni w domu z powodu kryzysu psychicznego, Klara nie robi nic poza słuchaniem swojej ulubionej audycji radiowej. Czy można zakochać się w kimś, kogo słyszała tylko w radiu?
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Maxi (Javier Cámara), który przed laty ujawnił się jako homoseksualista, uważa swe życie za idealne - jest cenionym kucharzem i właścicielem modnej w Chueca restauracji o nazwie Xantarella. Jednakże pojawienie się w jego życiu dzieci, owoców nieudanego małżeństwa, i pojawienie się nowego sąsiada Horacio (Benjamín Vicuña), atrakcyjnego ex-piłkarza argentyńskiego, całkowicie przewartościują jego dotychczasowe życie.