Mężczyzna powraca, by rozebrać dom swojej rodziny zamordowanej podczas wojny i odbudować go w innym miejscu. Gdy odnajduje go sprawca zbrodni - dowódca Armii Czerwonej - rozpoczyna się brutalny pościg przez cały kraj.

Pewnego dnia, w środku stalinowskiego terroru, funkcjonariusze NKWD przeszukują mieszkanie rodziny małej Leelo. Gdy znajdują zakazaną flagę Estonii, matka dziewczynki zostaje aresztowana. Leelo nie rozumie, dlaczego do tego doszło. Zapamiętuje jednak ostatnie słowa matki o tym, że jeśli będzie dobra, ona szybko powróci. 6-latka stara się spełnić daną obietnicę, lecz w świecie pełnym dwuznaczności i trwającej wojny, nie zawsze wiadomo, co to znaczy być dobrym.

Mieszkająca w Estonii, Lilja i jej przyjaciel Volodja, fantazjują o lepszym życiu.