Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.

Warszawskie elity spotykają się na balu w pałacu barona Niemana, gdzie dyskutują o politycznej sytuacji Polski.