Serial telewizyjny będący adaptacją powieści Dołęgi-Mostowicza. Historia wzlotów i upadków urzędnika magistratu, Franciszka Murka. Bohater po utracie państwowej posady przyjmuje tożsamość cudzoziemca Franza Klamma i robi karierę w arystokratycznych salonach Warszawy jako mistrz okultyzmu.

Noc 31 sierpnia/1 września 1939 r. Noemi oczekuje na przyjazd ukochanego Kamila, wspominając dzieje ich burzliwego związku.