Najbardziej znany pies na świecie jest gotowy na własny show. Śledź nowe przygody roztańczonego beagle’a z głową w chmurach, jego przyjaciela Woodstocka oraz reszty ekipy Fistaszków.
Gdy Lucy dowiaduje się, że babcia nie odwiedzi jej na Święta, postanawia poprawić sobie humor, wyprawiając najlepszą imprezę sylwestrową. Tymczasem Charlie Brown próbuje zrealizować jedno ze swoich postanowień, nim zegar wybije północ.