Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.

Zabójca po opuszczeniu więzienia postanawia odciąć się od swojej kryminalnej przeszłości. Gdy jednak jego syn zostaje porwany, ponownie wstępuje na ścieżkę przemocy, aby go uratować.

Lato 1987r., Queens. Posiadający włoskie korzenie przystojniak Gio  kocha nocne życie, wyścigi samochodowe i szybkie panienki. Podczas kolejnej nocy poznaje  piękną Francescę, grzeczną dziewczynę z dobrej dzielnicy.

Młoda dziewczyna nokautuje porywacza i postanawia zmusić go, aby ujawnił miejsce przetrzymywania innych kobiet.

W tajemniczych okolicznościach ginie syn Sarah i Phila. Ona niebezpiecznie balansuje na skraju załamania, on traci moralny kompas.