W 1858 roku żydowski chłopiec zostaje porwany przez żołnierzy papieża Piusa IX i siłą zmuszony do przejścia na katolicyzm.

Były raper Anas podejmuje się pracy w domu kultury. Prowadzone przez niego zajęcia uświadamiają podopiecznym, że mogą żyć swoją pasją i wyrażać siebie poprzez kulturę hip-hopu.

Nieznający ironii, występku ani fałszu Lazzaro jest wcieleniem najszlachetniejszej dobroci, przez wszystkich uznawanej jednak za zwykłą głupotę. Kiedy udzieli schronienia znudzonemu synowi arystokratki, ten postanowi dla zabawy wykorzystać naiwność wieśniaka.