Bracia Tommy i Jimmy Dorsey są zdolnymi muzykami. Śledzimy ich losy od wczesnego dzieciństwa, gdy pobierali lekcje muzyki pod okiem surowego ojca, poprzez rozstanie, które okazało się zbawienne dla rozwoju ich karier.

Dziesięcioletnie małżeństwo Caroline i Grega rozpada się. Młoda kobieta, Allison, pragnie poślubić Grega. Przyjaciel Caroline, pisarz Julian, który od dawna darzy uczuciem kobietę widzi swoją szansę. Jednak Caroline odmawia mu i jedzie do Paryża uzyskać rozwód. Greg wpada w kłopoty finansowe, wtedy Caroline wraca, by mu pomóc. Okazuje się, że Allison, jego druga żona jest w ciąży. Caroline zakochuje się w Julianie i jedzie z nim do Chin.