Gdy główny świadek w procesie mafii zostaje zabity we włoskim więzieniu, policjant z kryminalną przeszłością wyrusza incognito do Nowego Jorku, aby poprowadzić śledztwo.

Natasza Rostowa jest piękną szlachcianką, która podczas okresu wojen napoleońskich nie może zaznać prawdziwej miłości.

Szef policji obejmuje stanowisko w spokojnej wiosce, gdzie zakochuje się w lokalnej piękności. O jej względy zabiega jednak także jego nieśmiały podwładny.