Młody farmer imieniem Lukas jest świadkiem tego, jak barbarzyńcy bezlitośnie mordują jego najbliższych. Żądny zemsty rusza śladem zbirów. Z czasem jego towarzyszami zostają najemnik Darius i smoczyca Siveth. Oto filmowe widowisko, które przenosi widzów do średniowiecznej nibylandii.

Badający miejsca po pożarach śledczy Sean dostaje wezwanie do domu, gdzie wybuch zabija pięcioro nastolatków. Odkryte przez niego dowody sugerują, że to nie był wypadek.

Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.

Były najemnik zostaje wynajęty, by odnaleźć porwaną córkę mistrza mieszanych sztuk walki.