Do małego miasteczka przyjeżdża Brandon i od razu zdobywa sympatię mieszkańców. Chłopak zakochuje się w Lanie, która nie wie, że skrywa on pewną tajemnicę.
Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.