Mieszkańcom Nowego Jorku zagrażają drapieżne karaczany zdolne imitować ludzi.

Isaac Chroner przebywa od lat w śpiączce. Budzi go pojawienie się córki jednej z członkiń jego sekty.

Śmiertelnie niebezpieczna zaraza dzieli Amerykę w trzecim tysiącleciu na dwa obozy. Chorzy, zidentyfikowani przez przymusowe testy, są ścigani przez straż obywatelską i umieszczani w specjalnych strefach. Wegetują tam bez żadnej opieki lekarskiej. Wytatuowana na ich piersiach wielka litera "P" oznacza, ze są zakażeni. Ochotnicza straż obywatelska składająca się z młodych, zdrowych mężczyzn, nadzoruje tryb życia oraz moralność swych rodaków.