Do Nowego Jorku przybywa wampir Maximillian. Pragnie on odszukać kobietę, z którą wiążą go więzy krwi.

Pełen dramatyzmu film o nadziei. Jason Alexander od dzieciństwa wierzył w magię. W coś, co sprawia, że Zło zawsze zmienia się w Dobro. Nawet, kiedy jego ojciec wrócił z Wietnamu zgorzkniały, z amputowana nogą, nic się nie zmieniło, Ciągle ufał, że będzie dobrze. Magia nie działała. Po dwunastu latach Jason nie wierzy już w magię. Do momentu, kiedy spotyka Lyric Greek, która odmienia całe jego życie. Magia wraca. Nie na długo jednak.

Dwóch nowojorskich policjantów usiłuje schwytać groźnego bossa narkotykowego.