W Krainie Lodu trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Tymczasem Olaf wybiera się na poszukiwanie najlepszych tradycji tego święta.

Wychowany przez egipcjan Mojżesz dowiaduje się o swojej tożsamości i zostaje wybrany, by wyprowadzić żydów z niewoli.

Nadeszła pora świąt Bożego Narodzenia. Psy, a wśród nich Sasza, Charlie i Apsik, spotkały się, aby spędzić razem Wigilię. Przygotowano stoły i prezenty dla maluchów. Prowadzona jest akcja zbierania środków na operację chorej łapki szczeniaka Tommy'ego. Nie wszystko jednak wygląda tak pięknie. Królowa piekieł, Belladonna, postanawia zepsuć święta za pośrednictwem swoich wysłanników: Grymasa, Buldożera i Ziółka. Tymczasem królowa psiego nieba, Anabella, wyznacza na obrońców świąt Charliego i Apsika.