Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.
Brandon i jego dziewczyna Jasmine ćwiczą w rywalizujących ze sobą szkołach tańca. Przyjdzie im zmierzyć się ze sobą w konkursie, w którym nagrodą jest 25 tys. dolarów.