Darla straciła pracę z powodu uzależnienia od seksu. Kobieta poznaje Baileya, który zmaga się z rakiem jąder. Razem postanawiają wyruszyć w podróż, podczas której odtworzą erotyczne fantazje Darli.
Zwolniony z więzienia mężczyzna przeżywa konflikt wewnętrzny, znajdując się w zawieszeniu między swoją kryminalną przeszłością a nowym życiem jako jedyny czarnoskóry w konserwatywnym miasteczku w Wisconsin.