Londyn. Trwają przygotowania do wielkiego koncertu smyczkowego 21-letniego imigranta z Polski, którego gra nazywana jest muzyką bogów. Gdy zbliża się godzina występu, młody muzyk znika.
Po odejściu żony z dzieckiem John Moon zamieszkuje w górach. Podczas polowania na zwierzynę zabija młodą dziewczynę i przywłaszcza sobie jej pieniądze.