Londyn. Trwają przygotowania do wielkiego koncertu smyczkowego 21-letniego imigranta z Polski, którego gra nazywana jest muzyką bogów. Gdy zbliża się godzina występu, młody muzyk znika.
Po odejściu żony z dzieckiem John Moon zamieszkuje w górach. Podczas polowania na zwierzynę zabija młodą dziewczynę i przywłaszcza sobie jej pieniądze.
Zakochanych Gildę i Guya rozdziela wybuch II wojny światowej. Po latach mężczyzna odnajduje ukochaną, która zaczęła spotykać się z nazistowskim oficerem.