Grupa aktorów odgrywa historię Jezusa z Nazaretu. Jego nauki gromadzą tłumy, lecz przysparzają też wrogów i wywołują niezadowolenie jednego spośród uczniów, Judasza.
Do niewielkiego miasteczka przybywa mężczyzna, który poszukuje japońskiego farmera. Podczas rozglądania się po okolicy natrafia na ślady okrutnej zbrodni.