Owdowiała Julie postanawia nawiązać blizsze relacje z siostrą zmarłego męża. Szwagierka ma jednak wobec niej i jej syna własny plan.

Po śmierci męża Connie nie radzi sobie z opieką nad córką Niki, więc jej syn Bill zabiera siostrę do siebie. Bill próbuje leczyć problemy Niki na swój sposób, ale musi zmierzyć się z tym, co naprawdę może jej pomóc.

Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.