Po jednonocnej przygodzie z synem diabła Pauline zachodzi w ciążę i zyskuje nadprzyrodzone moce.

Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.

Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.

Bella Jund (Andrea Sawatzki) prowadzi życie na pełnych obrotach. Godzi karierę biznesmenki z obowiązkami samotnej matki. Mimo stresu i presji jest szczęśliwa. Nagle wszystko zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Okazuje się, że wspólnota mieszkaniowa, do której należy ojciec Belli, zostanie zlikwidowana. Kobieta stara się zaprotestować i udaje się do urzędu, ale okazuje się, że już za późno. Dom został sprzedany, a czynsz podniesiony. Bella nie rezygnuje z walki.

Po rozstaniu z mężem Bella (Andrea Sawatzki) zamieszkuje wraz z córką Leną (Lotte Flack) w berlińskiej dzielnicy Kreuzberger Kiez. Kobieta stara się zachować pozory i nadal uchodzić za idealną żonę w oczach znajomych, dlatego na balu maturalnym Leny pokazuje się w towarzystwie swojego męża Martina (Thomas Sarbacher). Nikt nie wie o tym, że mężczyzna zdradził Bellę na przyjęciu, które odbywało się w ich własnym domu. Tymczasem Lena oznajmia matce, że zaraz po maturze ma zamiar wyjechać za granicę. Kobiecie trudno pogodzić się z myślą o rozstaniu z córką, jednak powoli akceptuje to, co nieuchronne. Zastanawia się nawet nad wyjazdem do Australii wraz z Leną. Dziewczyna ma już jednak własne plany.