Kultowa gwiazda popu, Mother Mary, spotyka się ponownie ze swoją dawną przyjaciółką i projektantką kostiumów, Sam Anselm, w przeddzień swojego powrotu na scenę.
Rich Hill – miasteczko w Missisipi. Trzech nastolatków zmaga się z zupełnie dorosłymi problemami. Mama Harleya siedzi w więzieniu za próbę zabójstwa. 13-letni Appachey z nieodłącznym papierosem w ustach nieustannie wpada w niekontrolowane napady złości. Cała rodzina Andrew, utrzymująca się z dorywczych prac ojca, nieustannie przenosi się z miejsca na miejsce.