"To jest naprawdę pokręcone. To jest jak Strefa mroku!" – mówi zarazem skonsternowany i podekscytowany Paul Fronczak, wjeżdżając samochodem w ciemny tunel. Prowadzi on śledztwo, które wiedzie w głąb przeszłości, wzdłuż splątanych genealogicznych nitek. Kilka dekad temu nowo narodzony syn państwa Fronczaków został porwany ze szpitala, a kilkanaście miesięcy później znaleziono na ulicy pozostawionego bez opieki chłopca. Zrozpaczeni rodzice uznali go za swoje dziecko, ale ich osąd sytuacji był daleki od pewności. Podjęta przez dorosłego Paula próba wyjaśnienia sprawy przynosi szokujące rezultaty. Film Ursuli Macfarlane, przynależący do nieformalnej kategorii dokumentów dziwniejszych niż fikcja, ma strukturę kryminału. Jednak ważniejsze od zagadki jest tutaj egzystencjalne pytanie o ludzką tożsamość – o to, na ile określa nas pochodzenie.

Bieda, ciekawość, chęć ekstremalnej przygody czy prozaiczna potrzeba zarobienia większych pieniędzy, oto podstawowe powody dla których bohaterowie tej serii fabularyzowanych dokumentów decydują się na ryzykowną podróż. Miejscem, do którego są wysyłani to egzotyczne kraje, przeważnie Ameryki Południowej. Celem sponsorowanej podróży nie jest jednak odpoczynek, kurorty, zabytki i drinki w cieniu palm - lecz tajemnicza walizka, ewentualnie pakunek. Zadaniem turysty jest zaś przywiezienie owego przedmiotu do wskazanego miejsca w USA lub w Europie.   Serial dokumentalny składa się z autentycznych historii odtworzonych przy udziale aktorów, opatrzonych w komentarze prawdziwych uczestników zdarzeń oraz znawców tego typu zagadnień kryminalnych. Każdy odcinek przedstawia nową opowieść, objaśnia cel podróży, harmonogram i system działania przestępców oraz często nie do końca świadomej zagrożenia ofiary - przemytnika.