Krista zaczyna nowy rok z nowym biznesem i postanowieniem, by ostrożniej dobierać partnerów. Gdy poznaje Ryana Rourke'a - prawnika z Los Angeles, który przyjechał podpisać kontrakt z lokalnym muzycznym talentem - między nimi od razu pojawia się chemia.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.