Namiętna i porywająca historia oparta na życiu pianisty jazzowego, Luci Floresa. Tragiczne wydarzenie, jakie spotkało go, gdy był małym chłopcem, wpłynęło na resztę jego życia. Kiedy na drodze w Afryce jego matka zginęła w wypadku samochodowym na jego oczach, Luca czuł się obsesyjnie winny za jej śmierć. Męka, jaką odczuwał po tragedii, ukształtowała muzyczną karierę mężczyzny.

Król Neapolu, Ferdynand I na łożu śmierci w roku 1820 próbuje pozbyć się złych mar z jego krwawego panowania, poprzez przypominanie sobie młodzieńczych dni, kiedy mógł polować i bawić się oraz odkrywał gry miłosne. Był przeznaczony do ślubu z Mary Caroline, władającą Austrią, córką cesarzowej Mary Theresy. Niespodziewanie stali się oni szczęśliwymi kochankami, do czasu kiedy spory polityczne obydwu dworów królewskich rozdzieliły młodą parę i nadszedł nowy okres w historii.