Adam Goldberg występuje jako muzyk "Jose" Stern zmagający się z nadchodzącą nieubłaganie 40-ką i związkiem, który znalazł się na rozdrożu. Gdy, po odkryciu jego mrocznego sekretu, wyrzuca go narzeczona, świat mu się wali. Nie mając innego wyjścia, Jose musi się zatrzymać w chaotycznym domu całkowicie oddanej dzieciom przyjaciółki, której życie także się rozpada. Osamotniony Jose szuka rady u dawnych przyjaciół, w swojej dysfunkcyjnej rodzinie i u byłej dziewczyny, alkoholiczki. Wszystkie wysiłki są po to, by odnaleźć siebie, muzykę i może wreszcie miłość swojego życia.

Detektyw Mac Taylor wraz ze współpracownikami laboratorium kryminalistycznego zbiera dowody, aby ukarać sprawców przestępstw popełnianych w Nowym Jorku.