Dwóch tancerzy, których różni prawie wszystko, zgadza się trenować razem przed zawodami. Początkowo się kłócą, ale szybko zaczynają się do siebie zbliżać.
Cierpiący na amnezję bezdomny mężczyzna poddaje się eksperymentowi, w wyniku którego zyskuje zdolność widzenia ukrytych traum. Granica między prawdą i iluzją zaciera się.