Agent federalny Aaron Falk wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.
Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.
Anna po 15 latach powraca na rodzinną wyspę, by rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia dwóch dziewczyn - koleżanki z dzieciństwa oraz nowo poznanej nastolatki.