Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.
Akcja rozgrywa się podczas pierwszej licealnej inscenizacji "Snu nocy letniej" Szekspira. Jest to kronika katastrof, do których doszło na scenie, i dramatu, jaki miał miejsce poza nią. Uczestniczy w nim grupa uczniów, ich nauczyciel teatralny oraz gość specjalny - znana osobowość medialna z górnej półki.
East Village, Nowy Jork. Grupa ubogich artystów próbuje udowodnić, że bieda może być szlachetna. Młodzi twórcy zmagają się z przeciwnościami losu szukając aprobaty w środowisku. Głównym wątkiem jest możliwość utraty mieszkania przez jednego z bohaterów za niezapłacony tytułowy czynsz.
Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.