Pracownik sektora ochrony zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę do pomocy w oddziale policji, zajmującym się zaginięciami. Wspólnie starają się wyjaśnić zagadkę związaną z ich synem, który po sześciu latach od zniknięcia nagle się odnajduje.
Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.