Mieszkańcy Wielkiej Doliny przygotowują się do Dnia Latacza, podczas którego Pteruś wykona ze swoim rodzeństwem pokaz lotniczy.

Kiedy dziadkowie Liliputa zabierają go na wycieczkę, by mógł poznać inne długoszyjce, ciekawscy przyjaciele postanawiają wyruszyć za nimi.

Do Wielkiej Doliny przybywa stado dinozaurów. Gdy wujek Pterusia dowiaduje się o kamieniu, który spadł z nieba, namawia Liliputa i jego przyjaciół na zorganizowanie poszukiwań.

Nadeszła pora świąt Bożego Narodzenia. Psy, a wśród nich Sasza, Charlie i Apsik, spotkały się, aby spędzić razem Wigilię. Przygotowano stoły i prezenty dla maluchów. Prowadzona jest akcja zbierania środków na operację chorej łapki szczeniaka Tommy'ego. Nie wszystko jednak wygląda tak pięknie. Królowa piekieł, Belladonna, postanawia zepsuć święta za pośrednictwem swoich wysłanników: Grymasa, Buldożera i Ziółka. Tymczasem królowa psiego nieba, Anabella, wyznacza na obrońców świąt Charliego i Apsika.