Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.
Od czasu napromieniowania Bruce szuka antidotum, które pozwoli mu zachować ludzkie ciało. Na jego drodze staje amerykański generał i brytyjski superżołnierz.
Film jest oparty o prawdziwą historię bezdomnej kobiety Yvonne Caldwell (Chandra Wilson), której życie odmienia się, gdy poznaje policjantkę z Los Angeles - Tami (Kathleen Munroe).
Covert One to ściśle tajna amerykańska agencja wywiadowcza grupująca wybitnych ekspertów z różnych dziedzin życia. jej zadaniem jest walka z korupcją wśród elit władzy. Były agent Covert One, pułkownik Jon Smith i jego przyjaciółka doktor Sophie Amsden pracują w USAMRIID (United States Army Medical Research Institute for Infection Diseases). Specjalizują się w zwalczaniu chorób zakaźnych. Trzech amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Afganistanie umiera po zarażeniu wirusem. Okoliczności ich śmierci bada Sophie i wkrótce spotyka ją ten sam los. Jon Smith postanawia wyjaśnić przyczynę jej śmierci i odkrywa, że nie była ona przypadkowa. Spowodował ją wirus podobny do Eboli. Jego rozprzestrzenienie się może doprowadzić do pandemii, która pozbawi życia miliony ludzi. Podobne przypadki zanotowano w Camp Pendleton, Seattle i Guantanamo Bay na Kubie. Istnieje podejrzenie zaplanowanej akcji terrorystycznej. Jon dociera do agentki Rachel Russel z zespołu Covert One. Razem próbują dotrzeć do prawdy. Walczą z czasem, by zlokalizować pochodzenie śmiertelnego wirusa i uprzedzić działania terrorystów.
Nowy Jork, początek nowego milenium. Seria morderstw dokonywanych na dzieciach doprowadza mieszkańców NY do zbiorowej histerii. Wszystkich ogarnia przerażenie i panika. Maggie O'Connor żyje w uporządkowanym świecie, w którym wszystko jest racjonalne, a jedynym doradcą jest zdrowy rozsądek. Nie ma w nim miejsca na tak abstrakcyjne pojęcia jak Dobro i Zło, nie mówiąc już o siłach nadprzyrodzonych. Kiedy jednak zostaje porwana jej sześcioletnia siostrzenica, Cody, Maggie uświadamia sobie, że w jej życie wkroczył Szatan. Cody nie jest zwykłym dzieckiem. Obdarzona została niezwykłą mocą, na którą od wieków czekały siły ciemności. Maggie wraz z detektywem, któremu nie obce są zjawiska nadprzyrodzone, stają do walki o duszę dziecka.