Martha Sayers jedzie samochodem do siostry, znajdując się w stanie niewytłumaczalnego pobudzenia. Wyraźnie widać, że kierują nią niewidzialne moce. Na jej twarzy maluje się strach, i jak tropione dzikie zwierzę, gna na spotkanie nieuniknionej śmierci. Niebawem policja znajduje jej ciało, i wszystko zdaje się wskazywać na samobójstwo. Elizabeth nie może jednak uwierzyć w to, że jej siostra odebrała sobie życie. Na własną rękę próbuje znaleźć prawdziwą przyczynę śmierci. Nie wie, że sama znajdzie się wkrótce w podobnie niebezpiecznej sytuacji...

Film powstał na podstawie książki Jonathana Swifta i opowiada nam przygody Guliwera i małych Liliputów...

Doktor William Barton, szanowany chirurg postanawia schwytać Potwora z Czarnej Laguny. Udaje mu się to, jednak bestia, w wyniku wypadku, zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Aby nie dopuścić do śmierci istoty przez uduszenie, doktor Barton podejmuje się ryzykownego zabiegu tracheotomii, dzięki czemu potwór zyskuje możliwość oddychania tlenem. Operacja pozwala badaczom przetransportować potwora do Kaliforni na dalsze badania...