Gabriel otrzymuje od dawno niewidzianej przyrodniej siostry szokujący list, który wywraca jego świat do góry nogami, ujawniając sekrety, o których istnieniu nigdy by nie pomyślał.

Rok 1981. Małżeństwo Warren bada sprawę mężczyzny oskarżonego o morderstwo. Sprawca jednak utrzymuje, że za zbrodnie odpowiedzialny jest potężny demon, władający jego ciałem.

Czarnoskóry mężczyzna udaje się ze swoją białą partnerką do posiadłości jej rodziców. Panująca tam atmosfera wprawia go w niepokój.

Wyrzucony z drużyny NFL mężczyzna zaczyna na nowo budować relację z córką i zachęca ją do gry w piłkę.

Poukładane życie Wesleya Deedsa zmienia się nie do poznania, gdy spotyka na swojej drodze Lindsey - samotną matkę, a zarazem sprzątaczkę pracującą w jego biurowcu.