Ambitny oficer SS Reinhard Heydrich obejmuje stanowisko zastępcy protektora Czech i Moraw. Ruch oporu znajduje sposób na ukrócenie jego krwawych rządów.
Młody diakon nie jest pewien swojego powołania. Trafia do Watykanu, gdzie pod okiem ekscentrycznego duchownego poznaje ciemną stronę Kościoła katolickiego.